昌江芯片短缺还会持续多久？年底LED屏企何去何从

今年的夏天对于LED屏企来说可谓是“水深火热”，由于晶圆货源不足，所有型号的半导体芯片都进入了缺货状态。不可避免的，今年LED显示屏各类产品的价格都受到了影响。而随着LED高清显示的不断发展和应用场景的不断扩大，LED显示屏的市场需求却在不断增加，芯片涨价潮给LED显示屏生产商造成了不少压力，关注芯片市场，咱们下面就来看看国内各芯片大厂近期在忙啥。

据TrendForce集邦咨询旗下光电研究处LEDinside研究，2020年中国大陆LED芯片厂商的LED芯片总营收(只算对外销售)为115亿人民币。同时，由于部分企业退出市场，LED芯片产业集中度进一步提升，目前大陆在产的LED芯片厂商约14家。其中，前三大LED芯片厂商的营收比重高达67%。

三安光电

三安光电在2020年持续调整产品结构，目前已取得突破性进展。

其中，Mini LED方面，三安光电已与全球多家下游知名客户开展Mini LED导入TV、显示器等领域的合作，并且成为三星Mini LED芯片首要供应商;

Micro LED部分，三安半导体与TCL华星成立了Micro LED联合实验室;

红外、紫外、车用、植物照明等细分领域也正逐步起量，销售金额占比将逐步提高。

项目进展方面，泉州三安半导体于2020年开始逐步释放产能;湖北三安于今年4月开始试产，并启动二期建设;湖南三安一期项目于今年6月投产。

华灿光电

华灿光电Mini LED芯片在2019年开始率先实现批量生产与销售，技术水平处于国内领先地位。其中：

Mini LED COB芯片：率先解决分光和高灰阶的显示问题。

Mini LED RGB芯片：完成新一代产品的开发迭代及导产工作，已获主流终端显示客户的认可及批量出货。

Mini LED背光芯片：产品覆盖Pad、笔记本电脑、显示器、TV、车载全尺寸全系列终端产品;与主流客户持续开发系统解决方案，部分产品已批量出货。

Micro LED芯片：小批量出货应用于多个终端客户的Micro LED显示样机中。

此外，华灿光电高光效照明、背光及显示屏等高端产品在性能和品质方面表现优异，2020年销售收入大幅提升。

乾照光电

当前，乾照光电整体产能已经得到较大释放。

红黄光领域，乾照光电在扬州实施的红、黄光LED芯片及三结砷化镓太阳能电池的扩产项目中，高端倒装芯片、红外芯片等产品已经批量生产并对外供货;

蓝绿光领域，乾照光电南昌基地项目的产能已经得到满产释放，公司全面布局普通照明产品、高压产品、灯丝产品、高光效产品、背光产品、倒装产品、Mini/Micro LED产品，以及显示屏芯片产品。其中，乾照光电重点布局了Mini/Micro LED芯片，现已与多家下游客户和终端应用客户签订了战略合作协议。

聚灿光电

聚灿光电LED芯片的应用领域包括通用照明、显示背光、医疗美容等，其中针对照明应用领域已推出正装、倒装及高压等多款芯片产品。

Mini LED产品上，聚灿光电已有针对下游公司提供相应的试量产验证及多款产品的设计开发，预计今年可实现多款产品量产。

Micro LED方面，聚灿光电已推出配合客户需求的研发型半成品，但受设备、技术路线、市场应用终端等多方面不确定性因素制约，Micro LED芯片距商用乃至大规模量产，尚需要较长时间。

汽车行业半导体及芯片方面，聚灿光电积极布局面向高端车用氮化镓基倒装LED芯片，并且承担多项政府科技项目，进展顺利。

另外，去年11月，聚灿光电子公司与中科院半导体所联合研究面向光通信领域的氮化物光电及集成技术，开发高性能高光功率氮化物发光及探测器件等。目前，该工作正在有序推进中。聚灿宿迁项目也取得进展。7月5日，聚灿光电接受机构调研时表示，聚灿宿迁已完成备案，并取得环评资质，“在未来资金充裕的情况下，公司将尽快进行项目管理及运营。”

蔚蓝锂芯

蔚蓝锂芯于2011年逐步进入LED外延片及芯片制造领域，其LED业务在2021年第1季度实现扭亏为盈。

蔚蓝锂芯的LED芯片业务由淮安澳洋顺昌光电主导，产业链从衬底切磨抛、PSS、外延片一直延展到LED芯片。

目前，蔚蓝锂芯Mini LED产品已经实现批量出货，且已推出大尺寸倒装TV背光产品。

兆驰股份

兆驰股份LED芯片业务于2019年末开始投产，2020年上半年产能逐步释放，但在2020年全年，兆驰股份LED芯片业务营收已上升至中国大陆LED芯片厂商的第六名，实力不容小觑。

据悉，兆驰股份的LED芯片业务主要由兆驰半导体主导，其中，蓝绿光芯片项目已于2019年第四季度正式投入运营，而红黄光项目将于今年年内投产。产能方面，在兆驰股份5月25日发布的调研报告中指出，公司蓝绿光芯片月产能已达50-60万片四寸片/月，约合2800万片两寸片/年。

兆元光电

兆元光电的LED产业基地建设项目是福建省重点项目、福州市重点项目，总投资31.77亿元，分两期进行。

项目一期总投资10亿元，已建成10万片/月外延片和10万片/月芯片生产线;项目二期总投资21.77亿元，于2019年量产，达到设计产能外延片100万片/月，芯片68万片/月。

今年1月18日，兆元光电还和中科芯源签订战略合作协议，双方将在陶瓷荧光片领域展开战略合作，共同研究陶瓷荧光片技术及适用的LED外延片和芯片，完成不同色温、厚度的陶瓷荧光片设计、外延生长、芯片键合等技术。

在新兴领域的布局上，兆元光电专门成立了福建省微间距LED芯片工程研究中心，主要研究Mini LED和Micro LED。

与此同时，从近期的LED上市企业纷纷交出2021年上半年“成绩单”，上述多家企业上半年营收和利润同比大涨，LED显示相关厂商将持续享受产业高速发展的机遇期带来的利好。目前来看，LED行业市场需求已经逐渐回暖，LED芯片厂商稼动率也逐步回升，且随着mini/micro LED显示的商业化，LED芯片的需求量将会明显增加，进一步推动LED行业整体需求。

Mini/Micro LED 成长在即，带来上百倍芯片需求

Mini LED背光结合LCD面板显示能够实现光源无边框、区域控制等，帮助传统LCD提升对比度和清晰度，进而与OLED性能缩小差距。2020 年大量Mini LED 背光和Mini/Micro LED 直显的新产品大量发布，预计到2023 年，全球Mini LED 背光 市场规模可达5.3 亿美元，Mini LED 直显规模可达6.4 亿美元。在经历了两年的下行之后，发展前景广阔的Mini LED/Micro LED 将会为LED 芯片行业龙头提供强劲的发展动力。目前，龙头企业已在Mini /Micro LED 领域建立技术、规模、客户资源壁垒，这将将进一步提高行业集中度。

需要指出的是，根据报道，显示领域中最 受关注的mini LED市场虽然暂未出现爆发式的增长，但市场预期很高。华灿光电相关人士对记者表示，“大家都在等苹果ipad和华为mini电视的发布，期待值很高。”

据悉，传统的背光方案采用LED芯片的数量较少，以十级单位计算，而mini LED背光使用的芯片数量以万级甚至十万级单位计算，虽然芯片尺寸减小，但是使用量是上百倍的增长。

全球缺芯潮是中国的机会 支持发展“国产替代”

一面是“缺芯潮”持续，另一面是政策支持大力发展“国产替代”。

3月29日，财政部、海关总署、税务总局发布关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知。

3月26日，科技部部长王志刚表示，将主要聚焦集成电路、软件、高端芯片、新一代半导体技术等领域的一些关键核心技术和前沿基础研究，利用国家重点研发计划等给予支持。

3月24日，工信部副部长辛国斌主持召开汽车芯片供应问题研讨会，指出要着眼当前供应问题，充分挖掘存量芯片和现有产能资源潜力，努力保障产业平稳健康运行。

在“芯片荒”引发的国产半导体行业变革之下，可以预见处于各供应链端的企业都将迎来景气度与盈利的“双升”。但未来的竞争或不仅仅在于扩产“走量”，还应重视发展期不断积累下的技术实力，如此在行业重构下“国产替代”才有机会掌握主动权。

全球LED芯片产业集中度较高 中国龙头公司有望持续收益

目前全球LED芯片产业集中度较高，中国龙头公司有望持续收益。

厂商方面，2019-2020年，全球LED芯片产业集中度进一步提升，前10大厂商产能比重，从2019年的82%上升至2020年的84%。2020年LED芯片产能前五大厂商分别为三安光电、华灿光电、兆驰股份、晶电和乾照光电。

具体到mini LED芯片的供给端，晶电已经实现批量出货，三安光电和华灿光电的供应规模也在持续扩大。其他厂商也在计划进入mini/micro LED芯片领域，且已经启动了产能建设计划。

相关分析机构指出，LED的终端需求依然是全球的需求，但是制造已经转移至中国大陆。中国台湾大厂晶元光电以及韩国最 大的LED厂首尔伟傲世则转型高端产品，避开与中国大陆芯片厂的规模化竞争，欧洲厂商Osram尚保留马来西亚的6英寸工厂，其他韩国小厂、欧美厂逐渐退出芯片制造，在中国大陆寻找代工厂。

2021年上半年随着疫苗问世，长时间受到压抑的需求力道将触底反弹，预估今年全球LED市场产值将受到拉升，达165.3亿美元，年增8.1%，主要成长动能来自车用LED、Mini LED与Micro LED，以及商用相关显示屏及不可见光四大领域。虽然芯片产业的发展艰难，但这也将彻底带动我国芯片行业产业升级，而国内LED屏企在渡过这段艰难的等芯时光后，也将迎来芯片自由时代，芯片产业的发展必将给LED屏企的升级带来更好的市场前景。

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