青海有涨有跌！“缺芯”行情翻转还是市场洗牌开始？

    近日，在众多解困措施的共同作用之下，涨势惊人的驱动IC价格稍有回落，“缺芯”困局也有所缓解，部分模组批发大厂逆市降价，部分从业者认为困扰行业多时的驱动IC涨价浪潮即将退却，行业将回归正常。事实果真如此吗？对此行业内看跌看涨各种观点纷呈，莫衷一是。

   持续近一年的LED显示驱动IC涨价风波一直牵扯着行业的神经，这场始于晶圆供应短缺造成的缺芯影响已经不只是局限在LED显示行业了。由于各领域对于晶圆需求旺盛，不仅短时间内推高了相关驱动IC的价格，更是让市场炒货囤货之风盛行，甚至让很多不合格的残次问题产品流入市场，引发质量隐忧。

   LED显示驱动IC市场今年走出一波过山车行情，至今仍在高位徘徊。以某型驱动芯片为例，从平时供货的单价从0.27元涨到1.24元，而且还无法保证稳定供货，必须相关企业提供全额的保证金才能确保货源。这种涨幅近5倍的还在正常范围之内，某些紧俏类型的芯片涨幅甚至高达十几倍。驱动IC不理性的价格上涨造成了行业的恐慌情绪，也助长了惜售囤货之风。据传闻，某知名上市企业以一次性预缴1亿元保证金方式与某驱动IC厂商确立稳定供货关系，这种大手笔是当前面临原材料大幅涨价，流动资金紧缺的中小企业只能望而兴叹的。

   关于“缺芯”与“涨价”问题，驱动IC厂商众口一词，认为是晶圆供应短缺及原材料涨价造成的。部分IC厂商也努力化解产能供应不足的问题，如集创北方与矽佳（SilTerra Malaysia Sdn Bhd）签署价值超过4亿美元的长期晶圆供应合约，明微电子也加大扩产力度，并表示虽然产能整体紧张，但可实现动态调配。种种表现似乎能有效化解驱动IC产能供应危机，然而有相关分析人士就指出，远水不解近渴，这些措施见效需要时间，乐观估计缺货问题也要到2022年中期才能缓解。

    由于LED显示驱动IC缺货越来越严重，某些驱动IC企业要求所有的大厂要付全额的保证金+签协议才能保证产能，后面可能会改成预付半年的货款等方式拿产能。由于担心接下来LED驱动IC的产能会越来越缺，因此很多显示屏大厂愿意预付半年甚至一年的保证金来保证供货量。这种预付半年甚至一年保证金拿产能的模式，也变相提高了驱动IC的供货门槛，推高了驱动IC的价格以及未来市场行情的判断。部分没有议价能力的中小企业沦为受害者，在缺货与涨价的夹缝中求生存。

   也有观点认为，“缺芯”在当前行业内是个伪命题。虽然晶圆供应有一定的紧张，但是从今年相关驱动IC上市企业的财报来看，其供应量并不比往年少，而且由于价格更高，导致其净利润几倍几十倍于往年同期。另据有关人士统计，市场库存的驱动芯片将近1500KK，LED灯珠产能80000KK/月，再加上LED显示模组有近30亿元的存货，整个LED显示屏市场整体来说还是一个过剩的市场。

    但因为受囤货炒作之风影响，大量的货源积压在中间环节，并未最终投放到终端市场，因此造成行业虚假繁荣。也有人士笑谈，当前应该向某些显示屏大厂去购买驱动IC，向工程商和经销商求LED显示屏的货源。更有人士指出，当前中小显示屏企业最 大的问题不是缺“芯”，而是缺“钱”。

   当前，市场很吊诡的是，虽然面临驱动IC缺货与涨价危机，但无论是驱动IC企业还是显示屏的头部企业，却都实现了近年来少有的净利润大涨的局面。而与此对应的是，中小企业却遭遇艰难的生存难题。而在很多中小企业不得不做出调高出厂价格以应对成本上涨的决定后，某些有市场定价能力的企业却反向做出了有限度降价的举措。这让很多中小企业担心，新的一轮市场洗牌恐将到来，中小企业的生存空间将越来越窄。

    前段时间，曾在户外小间距领域做出卓 越贡献的某家企业的倒闭跑路就是当前中小企业艰难图存的真实写照。LED显示屏制造行业是一个对资金需求很高的行业，很多项目涉及企业垫资，一旦原材料涨价，或在驱动IC采购上需要占用更多的资金，对很多现金流缺乏的中小企业来说，都是雪上加霜。而一旦某个环节资金链断裂，就会让中小企业陷入万劫不复的局面。某轮的涨与跌，对显示屏行业的中小企业来说，都是残酷的竞争考验。

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