舒兰2022年小间距LED显示行业十大趋势（下）

    导语：在疫情防控常态化的背景下，2021年小间距LED显示企业的“救市”行动显然起效，尽管也经历了上游原材料涨价等新的挑战，但市场整体回暖势头不断加强。本文梳理了2021年行业发展的是个趋势。

趋势六：竞争思维升级，企业注重“软实力”构建

    制造业转型升级已经成为近年来包括LED显示在内的企业发展的基调，事实上，伴随用户和市场的日渐成熟以及新需求的涌现，摆脱传统的单一硬件思维，日益受到LED屏企的重视。从代表行业发展风向标的各类展会上就不难窥见这一苗头。

    例如，7月在京举行的InfoComm China 2021期间，不难看出软件的分量正在变得比以往更重。洲明科技此次首发“软件定义大屏”新概念，即SDLD，并将企业的自我介绍重新定义为“物联网企业”，从角色定位上，彻底告别了硬件制造商的定义。

    公司负责人介绍，之所以做出这样的改变，正是看到了即将到来的物联网时代，许多行业已经实现了“软件定义一切”，而这种变化也必将波及到LED屏显行业，因此，洲明作为先行者，向行业发起号召，即以软件定义为代表，迎接物联网时代的到来。

    AET阿尔泰公司负责人也表示，公司未来的发展战略将向两极化发展，即一方面向上游材料学科探索，另一方面向下游应用层深耕。此次展会上AET就联手夏普，共同带来了“无损采集，无损呈现”的5G+8K全套解决方案。这种强强联手，恰恰是为了在内容软实力上更加完善。

    LANBO负责人也表示，与以往单纯提供硬件不同，公司如今的研发体现在硬件和软件两个方面，针对细分市场的特殊需求，将使产品出厂即可自带该领域的常用功能，做到开机即用，提高用户使用效率。

    不难发现，许多企业的负责人都谈到了软件这个关键词。这种大规模地集中关注，背后的原因，是来自用户市场需求变化的改变，即在大数据、物联网、5G、云计算等前沿技术向各行各业加速渗透的背景下，传统业务模式正在逐步朝向更加智能化、高效化的方向发展。而要在硬件基础上完成更加复杂的信息采集、判断、决策、指挥，必然离不开软件的支持。因此，提升软件管理水平是物联网时代，智慧化显示应用必然面对的课题。

    不仅如此，长期面对硬件层面同质化竞争的局面，LED屏企要想在买方市场中掌控竞争优势，就必须从用户思维出发，解决用户好不好用的问题，即操作越简单越好，甚至对于一些特殊应用，用户希望做到开机即用，真正的“交钥匙”解决方案。这也是屏企真正能够在硬件之外做品牌价值升级的空间和竞争软实力。由此，LED显示行业将从硬件为主，转向软硬并重，未来甚至可能形成硬件采购标准化，品牌比拼更加侧重软件服务的竞争新格局。

趋势七：自主研发成为行业发展主旋律

    历经了十余年的快速发展，趋于成熟的LED显示行业已经告别了遍地掘金的时代，转而向技术和竞争都持续升级的微间距时代发展。另一方面，我国的制造业结构性转型升级的进程也在不断加快。在这样的时代背景下，自主研发的重要性日益凸显，也成为了行业发展的主旋律。

    事实上，坚持自主研发不仅是政策大环境的导向性要求，更是每个企业所身处的商业环境所要求的。2021年，在面对海外专利流氓公司针对我国小间距LED屏企发起的“337调查”面前，我国屏企紧密抱团，拿出事实证据，予以有力回击。艾比森首 家赢得诉讼，为我国屏企的自主知识产权讨回了公道。

    近年来，在逐步走向国际舞台的进程中，我国不断加强自主研发和自主知识产权保护力度，这是全球经济一体化大背景下，企业做大做强面临的必然选择。

    InfoComm China 2021期间，洲明在首发“软件定义大屏”的同时公布，截至2020年12月1日，公司共获得海内外授权专利1546项，其中已申请和已授权发明专利417项，PCT53项。

    在2021年半年报中，雷曼光电披露，公司目前已积累近300多项国内专利（包括60项COB相关专利），形成了完整的自主知识产权体系。联建光电则披露，公司现拥有一百多项已经授权及申请中的国家有效专利。

    在2020年年度报告中，艾比森披露，公司注重对核心前沿技术的研究与创新。报告期内，共投入研发费用8,420.03万元，研发投入占营业收入比例为5.13%。

    2021年5月，利亚德在第二十二届中国专利奖评选中荣获“中国专利优 秀”奖，并披露，公司目前在全球专利申请和授权量已超过1500项，其中发明申请占到所有专利申请的40%，数量达600多项。

    在全面迈进以Mini LED和Micro LED为代表的微间距显示时代下，掌握核心技术和自主研发专利的重要性与日俱增，也是企业摆脱低端竞争，跨入可持续性高竞争门槛的必要条件。显然，无论在2021年还是以后，自主研发都将成为行业发展的主旋律。

趋势八：微间距显示元年开启

    曾经，伴随P2.5标准的制定，LED显示行业全面迈入了“小间距”时代。眼下，随着P1.0疆界被打破，“微间距”概念诞生，引领行业朝向新的时代迈进。2021年，P0.X级别产品的集中推出，也令2021年被看做是衔接实验室成果和商业化应用的关键年份。

    技术的进步显然是这场变革最 强的推动力。面对巨量转移这一道工艺难关，经历了行业三年以上的共同努力之后，以P0.9为代表的一批Mini LED产品已经成熟。业内人士认为，出于节约、环保、稳定性等因素的考量，Mini LED不仅成为微间距时代的必由之路，并且，在P1.2-P1.5等室内屏上，Mini LED也成为重要的创新方向。

    尤其是2021年以来，在液晶背光源市场Mini LED应用的大发展，推动了上游产业链的进一步规模化，带动了晶体转移技术和检测技术的进一步研发创新——背光源和直显，两个应用领域市场的打开，形成了对Mini LED技术的双轮驱动，对其加速创新和分担研发成本，有重大推动作用。

    业内人士指出，P0.X主要面向室内、较近距离、更高清晰度需求市场的应用。面对会议室、数字标牌等领域多元化的细分应用需求，企业还需要在产品线布局上形成多种规格的供给方案。

    P0.X带来的微间距技术革命，超过此前LED显示市场历史上任何一次产品线升级。同时，P0.X可能打开的室内外应用新场景的广阔度，也超过了LED大屏历史上的任何一次产品线进步：机遇有多大、难度也会有多大。

趋势九：行业新一轮“整合潮”显现

    早在2014年，LED显示行业曾经掀起过一场轰轰烈烈的并购大潮，而在7年后的2021年，有关企业间合作的报道又频频见诸报端，不禁引人深思。

    回望2014年，彼时，小间距LED行业刚刚经历过近乎疯狂的爆发期。而在经历了2013年“不温不火”的市场后，2014年在世界杯等活动的带动下，LED市场迅速回暖。但是，在繁荣的市场表象背后，却也隐藏着种种危机。

    正是看好小间距LED行业的“暴利”，彼时无数厂商加入竞争行列，由此带来了低端产能过剩、高端研发能力不足，产品严重同质化等结构性问题，同时出现的恶性价格战等扰乱市场秩序的行为，也为行业发展埋下了隐患。

    为了解决这些问题，当时业内形成了共识：做专做强。正是在这样的指导思想下，优势企业开启了大量的并购行为。其中包括以彼此技术和资金优势为标的的并购，以彼此细分市场优势为标的的合作，以及以细分应用领域拓展为目标的并购。

    总的来说，这一波整合潮基本是以“大鱼吃小鱼”模式进行的，总体趋势是头部企业以吸纳中小企业的方式取长补短，打造自家独特的竞争优势，以对抗即将面临的行业洗牌风险。事实证明，这一策略在当时是起效的。

    2021年的市场环境，显然已今时不同往日。首先，经过一轮市场的洗礼，小间距LED行业的品牌阵营已基本稳定，基本已告别行业混战的局面。其次，头部企业从制造能手积极向研发型、技术型、解决方案型转变。再者，行业的品牌格局已不仅仅是国内玩家独享，在迈向国际舞台的同时，我国屏企也要面对来自海外显示巨头在品牌、研发、市场端雄厚积累的挑战。

    另一方面，需求市场也在不断发生变化。首先，技术的飞速发展和产能的扩大，使得市场基本从卖方市场全面转向买方市场。其次，用户的需求不断提升，从“能用”到“好用”。再者，新应用不断增多，迫使小间距LED屏企不得不在许多从未涉足过的领域尝试和探索。

    正是在这样的背景下，小间距LED屏企头部企业又开始了新一轮的合作之路，与7年前不同的是，这一次，更多的是强强联合，更多的是跨界。譬如，洲明与京东方联手，目标是基于智慧城市解决方案的多元化显示，形成对小间距LED、LCD、OLED等多元显示技术的整体布局。利亚德与晶元光电的携手，则是为了进一步完善在Micro LED显示产业的产业链布局。

    如果说，7年前的整合潮，更多是为了“抱团取暖”，是为了生存；那么，7年后的这次合作潮，则更多的是为了“合作升级”，实现1+1＞2的目标，是为了抢占未来显示风口的制高点，是为了发展。

趋势十：上游原材料涨价再现

    始自2020年下半年的全球半导体供应链紧张和涨价潮还在继续，这一背景下，进入2021年后，LED行业、特别是LED显示板块也被涨价问题困扰。上半年以来，包括芯片、蓝宝石衬底、PCB板等在内的上游原材料相继迈入涨价行列。

    究其原因，业内人士认为，2020年LED行业最显著的产能变化是，海外市场受疫情影响供给稳定性下降。上游和中游企业，加强了高利润产品的供给保障，即低价格、低利润、低端需求的“三低”产品产能被砍。

    所以，这就表现出了价位绝 对低点的产品优先涨价！事实上，低端产品涨价一倍后的利润水平，恐怕还不及Mini LED产品降价一半后的水平。这使得在行业产能需求紧张的时刻，“行业供给平衡向高端产品倾斜”。

    当然，2021年最被看好的增量点是Mini LED。不仅仅Mini LED的独立显示设备，液晶背光Mini LED的成长更是会“迅猛”：行业分析认为，苹果Mini LED背光产品到2023年的市场规模，将是2020年的10-20倍。这一趋势也将是整个高端显示产业的趋势。2020年之前是解决Mini LED有没有、行不行的问题；2021年开始，行业着手解决“能卖多少”的问题。

    高端需求突破的同时，LED行业低端需求却在下降。例如，早期的单色LED屏、P5以上的小面积廉价标牌屏幕等，受到了“播放的广告内容升级”、“液晶等大尺寸高清晰设备竞争”、“LED屏低端涨价，高端降价”、“线下低端门店在疫情和电商压力下生存危机加大”等等趋势的影响，正在进入市场萎缩时代。

    “性能中枢上移、高端产品规模增涨，成本下降”这一规律适用于LED产业链终端产品的照明、特种光源、液晶背光、LED显示屏等各个细分领域。这实际导致了整个终端市场的结构性升级，必然显著影响上游产业链的供给结构：例如，Mini LED技术显然大量消耗了封装和晶圆端的产能。在2020年疫情下，上游产能建设和释放，受到了或多或少的波及，进一步加剧了2021年以消费结构升级为特点的“供给紧张”。

    不过，尽管面对这样的挑战，仍要看到LED行业已经迈入了以原材料涨价为标志的新一轮发展周期，机遇与挑战并存。譬如在背光应用领域，2021年液晶电视迎来了Mini LED元年，即将产生更多的“背光LED需求”。 同时，Mini LED直显市场，P1.0间距以下微间距大屏市场需求，也进入应用落地阶段，有望在2021年及其之后加速成长，进一步扩大了LED产业的需求体量……这些都是纯增量。

    2021年，无论上游还是终端，无论显示屏还是背光源、或者照明，都将面临新一轮产业升级、技术突破和需求增长的机遇。

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