舒兰2022年小间距LED显示行业十大展望(上)

导语：2021年的小间距LED显示行业，新技术、新应用、新机遇、新挑战并存，令人对2022年及之后的行业发展走向充满了期待。本文对2022年小间距LED行业的发展趋势进行了大致的预测，供参考。

家用影音市场大战一触即发

    历经十余年的发展，小间距LED显示在专业工程领域已站稳脚跟，为了探寻的新发展空间，包括家用领域在内的应用市场就成为LED显示近年来关注的热点领域。

    包括索尼、三星、LG等在内的跨国显示巨头，均在Micro LED电视上开展了积极的探索。而就国内而言，利亚德早在2019年就以Planar品牌推出家用大尺寸Micro LED电视。2021年9月，雷曼光电发布4K 138吋Micro LED私人巨幕影院，并通过京东渠道开售。康佳于2019年发布Smart Wall 4K 118吋，8K 236吋版本。类似动作还有创维、京东方等等。

    不难看出，在Micro LED电视这个节点上，传统电视品牌、跨国显示巨头、LED屏企，已经纷纷踏上征途。不仅是品牌的聚焦，同时带来的，还有在家用影音，特别是客厅影音市场，即将迎来的投影、液晶电视、Micro LED电视的全新竞争格局。特别是Micro LED电视的加入，带来的很可能是对行业颠覆性的变革。

    对于投影而言，尽管其在低成本实现大尺寸画面上优势显著，但相较于平板类显示设备，其操作更为复杂，且对环境光照度有相对更高的要求。而主流的液晶电视在百吋以上产品领域，却存在难以破解的价格和运输难题。然而，伴随内容端逐步朝向4K、8K超高清晰度方向发展，电视的尺寸也在逐年增大。这就带来了家用影音市场对于超大尺寸平板显示的需求空白，而这恰恰是LED电视擅长的领域。

    事实上，对于小间距LED显示技术来说，探路家用市场是技术发展的结果，更是企业发展的需求。众所周知，小间距LED的传统应用主要集中在专业工程显示领域，然而，这一市场百亿级的体量，难以承载MLED技术的发展需求，这时，拥有千亿级身家的家用视听市场自然是很好的出口。

    因此，从优势端分析，LED电视很可能首先从百吋以上大尺寸家用市场寻得突破口；接下来，在市场认知度和规模上量后，伴随价格的下降，将逐步在中端尺寸占据一定的量；再往长远来看，待MLED在手机、平板电脑、VR头显等设备应用普及后，也有望在小尺寸电视上得到应用。

5G+8K，超高清产业加速落地

    从专业市场，到家用市场、商用市场，超高清正在加速渗透，已经成为业内的共识。特别是在5G等技术的加持下，这种趋势也越来越明显。

    先来看电视领域。2021年9月10日于绵阳举行的2021新型显示产业创新发展论坛上，TCL华星首 席运营官赵军发表了《迈进8K新时代》的主题演讲，指出：“传统的65吋、75吋超大尺寸4K电视颗粒感严重，分辨率的升级成为必要，这种需求加速了8K超高清显示技术的发展。”

    再来看大屏端。央视近年来多次在重大晚会和活动转播中采用了5G+8K技术，也由此带动了包括小间距LED、微间距LED显示屏的热门应用。例如：5月19日，AET阿尔泰首 台8K 0.7全倒装COB显示屏入驻中央广播电视总台，迎来国家科技部、工信部等领导的参观检视，成为央视“5G+4K/8K+AI媒体创新应用推广活动周”的亮点之一。

    10月21日，工业和信息化部、中央宣传部、交通运输部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中央广播电视总台六部门联合发布通知，决定在2021年10月至2023年6月期间，开展以“点亮百城千屏，炫彩超清视界”为主题的“百城千屏”超高清视频落地推广活动。

    不过，业内人士也指出，尽管在硬件端，显示行业已经做好了迎接超高清时代的准备，但要想推动整个产业链的商业化落地进程，还需要解决其中一些问题，譬如，内容不足，商业模式创新等等。在“百城千屏”等政策的推动下，超高清产业将加快进入市场应用落地，可以预见，未来超高清设备、内容制作、服务生态链等领域将成为创新的热土。

新风口？企业加速贴近物联网

    以万物互联为特征的物联网概念，在家电领域并不算新鲜，但是，显示屏制造商宣告转型物联网企业，绝 对是近年来行业的大新闻。

    2021年7月在京举行的InfoComm China 2021期间，洲明科技在业内首 家推出“软件定义大屏”，宣告洲明已全面进军物联网智慧显示时代。同时，公司将介绍资料也改为“物联网企业”，足见转型物联网之坚定。

    无独有偶，10月，京东方宣布对品牌定位进行全面升级，并对外发布全新品牌使命、品牌原则与品牌承 诺。此次品牌升级基于公司全面向物联网转型的战略背景，承接原有品牌核心价值，以“传承、创新、发展”为理念，将“用心改变生活”确立为公司未来发展的品牌使命，同时发布“科技引领·产品卓 越·融合共生·以人为本”的品牌原则和全新品牌承 诺，实现了品牌理念的深刻转变与全面焕新，向人们呈现一个更有温度触感、更具人文关怀、更见理想情怀的科技企业形象，也标志着京东方迈入物联网转型的全新发展阶段。

    传统制造业企业为何热衷物联网？业内人士认为，数字化是时代发展的方向，万物互联的物联网时代必将并即将到来，显示屏作为重要的人机交互介质也将迎来新变化。首先，显示屏将变得无处不在；其次，显示将更加智能。

    显示将无处不在，意味着许多显示技术将发生共融。比如，Micro LED技术发展的未来，很可能是小到智能手表、VR头显，大到家用电视、电影院屏幕，实现“通吃”。那么，在物联网时代，品牌格局也将发生新的变化，而面对这个即将到来的风口，谁能抢先起跑，谁就能占据先机。

    如果说2021年对于屏企来说，还是物联网转型的启蒙之年，那么，可以想见，未来将有更多企业，更多业务与物联网及其相关科技发生有机融合，进而催生新的产品，新的业态。

微间距时代，产业集中度进一步提升

    每一次技术迭代，都势必引发一场行业的洗牌，带来产品形态、商业模式，乃至品牌格局层面的变革。伴随LED显示行业逐步迈入P0.X的微间距时代，这种行业格局的变化也难以避免，其中最值得关注的是产业集中度的进一步提升。

    经历了十余年的发展，如今的小间距LED显示产业已经迈入了相对成熟的发展阶段，行业准入门槛逐渐降低，在巨大市场容量的吸引下，大量投资者涌入，使得当前从业企业数量相当庞大，特别是中小企业为数众多。然而，一方面，面对全球金融环境变化、公共卫生事件突发、上游原材料涨价等种种挑战时，本就利润微薄的这些企业，则度日更加艰难。另一方面，在对技术领先性依赖程度更高的微间距这代，这些业务主要集中在产业链末端的企业所面临的洗牌风险更大。

    而入市较早的头部企业，则在资金、技术、人才，以及渠道、销售、项目等方面有着深厚的积累。在面对微间距时代时，不仅更有实力参与到上游领先技术研发，同时在企业经营上具有更强的风险承担能力。特别是在以技术领先性为主导的微间距时代，用户将更加看重品牌背书，这也在一定程度上加速了市场优势资源向头部企业集中。

    特别是伴随Mini/Micro LED技术的迅猛发展，这种趋势将更加凸显。由于这类尖端研发对人才和资本有着相当高的要求，因此，实力相对较弱的中小企业很可能会被头部企业在技术创新上远远甩开。同时考虑到头部企业产业链布局的完整性，使其在制造端又更具优势，因此在技术转化、成本控制、产品交付等层面将进一步拉大与中小企业的差距。

    当前，微间距显示的前景吸引了众多品牌的大力布局，其中不乏LED行业的“后来者”，在侧面印证了该市场前景可期的同时，也进一步表明，在微间距显示时代，品牌竞争将更加白热化，洗牌在所难免。

    微间距时代，用户的选择将向更具品牌影响力和实力的头部品牌集中，市场优势资源供给也同样将向更具批量采购能力的头部品牌集中，而这将更进一步拉大头部企业与中小企业在议价能力方面的差距。这一切将使得头部企业的市场占比和话语权进一步加大，市场集中度进一步提升。

“元宇宙”概念或将触发新机遇

    近来，“元宇宙”一词引发了科技界的普遍关注，包括腾讯、字节跳动在内的诸多科技界巨头，纷纷参与投资。Facebook更是不惜为了元宇宙概念更名为Meta，足见科技界大佬们对此事的重视程度。

    IDC数据显示，2021年第 一季度全球VR头显设备出货量同比增长52.4%，预计2021-2025年间，全球VR头显设备出货量有望实现41.4%的年平均增速。我国VR产业的市场规模在2020年达到了413.5亿元，预计2023年将达到1051.6亿元，这无疑意味着又一个千亿级的市场。

    而目前看似距离遥远的元宇宙概念，其实与LED也有着千丝万缕的联系。所谓元宇宙，其实本质上是一个沉浸式的虚拟世界，离不开AR、VR等视觉设备的支持。这个虚拟世界因为具有了个性化、互动性的特征，未来更有可能将数字化服务、艺术、游戏，甚至商品售卖，都吸纳进去，开创新的商业模式。从广义上理解，元宇宙的概念涵盖了六大前沿技术门类，包括物联网技术、人工智能、交互技术、网络及运算技术、电子游戏、区块链等等。

    在元宇宙的世界里，也蕴藏着LED屏的机会。首先是硬件设备方面，元宇宙的接入口VR/AR设备为近眼观看，对分辨率、刷新率等指标都有着极高的要求。当前，包括OLED、量子点液晶等在内的技术路线都盯上了这一市场，但行业普遍观点认为，Micro LED才是这一应用的最终玩家，这似乎意味着LED屏企在应用端已经抢占了先机，目前联建光电、洲明、艾比森等企业均有成熟的案例落地。未来更可能在终端设备、前端材料、面板供应等领域找到机会。

    另一方面，伴随物联网、人工智能等技术的深度渗透，传统服务领域将朝向数字化、智慧化，甚至是虚拟化的方向发展，其中必然离不开人机交互的界面，即显示屏的应用。事实上，近年来LED屏企在AR、VR、XR领域已经开展了积极的探索和尝试，譬如LED背景屏参与影视作品拍摄、充当演播室的虚拟背景屏，作为工厂零部件开发的虚拟设计车间，充当博物馆、旅游景点的虚拟沉浸式体验载体，用于虚拟情景展示教学培训等。

    关于元宇宙，当前业内还无法给出一个明确的定义，关于其前景也存在着质疑的声音。不过，伴随Micro LED技术的发展成熟和落地应用，相信会与数字化、虚拟世界产生更多的联系。密切关注这一行业的动态，或许能够带来新的商机。

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