舒兰百废待兴，2021年中国商显行业回顾与趋势展望

文章来源自【奥维睿沃】

2021年新冠肺炎疫情影响逐渐消退，中国商显行业已步入正常的发展轨道。依据奥维睿沃（AVC Revo） 数据表明：2021年Q1主流商显产品的销售额达到151.7亿，同比增长103%，两年复合增长率16%。疫情加速头部企业的集中，2020年商显企业TOP10销额占比近6成，CVTE、鸿合、海信位居前三，占比30%。

　　2021年6月1日，奥维睿沃（AVC Revo） 受邀参加了ICDT 2021国际显示技术大会的商业会议，本次大会专注于显示行业的资讯和剖析，以及对新市场的展望，分析行业目前面临的机遇和挑战。奥维睿沃（AVC Revo） 研究副总监王东春发表了《百废待兴，2021年中国商显行业回顾与趋势展望》的主题演讲。

　　后疫情时代，中国商显行业面临的宏观环境变化

　　去年以来的新冠肺炎疫情对中国整个社会的发展带来深远的影响，对商显行业来讲，可以说是挑战和机遇共生。

　　首先，当前疫情变化以及外部环境的两个不确定性因素，导致占据中国市场主体超过90%以上的广大中小企业尚未恢复至疫前水平。而同时，资源向具有资金、人才和要素整合优势的龙头企业集中，头部企业甚至寡头化发展，垄断趋势明显。据统计，2020年上市公司500强企业市值86亿，比2019年市值增长30%以上，而头部企业也发生很大变化，互联网平台企业越来越强，腾讯和阿里仍位居前两名，市值40亿以上，美团、拼多多杀入前十。

　　第二，针对消费环境的变化，可以说疫情改变了国民的行为方式和生活习惯，呈现了线上化、健康化、便捷化、非接触式消费的四大趋势，也使在线教育、远程医疗、远程办公、智慧餐厅等等消费场景成为商显行业关注的热点。

　　第三，政府社会治理也加速向数字化转型。通过海量数据与大数据技术结合后深度挖掘，应用到舆情监测、应急、医疗、公共服务等多个维度，助力政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。

　　第四，中国的经济体系正在加速从量变到质变转型。一是扩大有效投资,包括既促消费惠民生又调结构增后劲的两新一重和技术改造。二是培育新型消费，包括培育新业态，发展智慧街区和商圈，发展在线教育、医疗、数字文旅，以及建设大数据中心，推进智慧社区。总之，各产业的数字化转型是未来方向，为商显设备在各个应用场景之下带来新的商机。

　　疫情影响逐渐消退，中国商显行业已步入正常的发展轨道

　　从供应端来看，去年以来产业链供需关系一直处于紧张状态，从去年12月以来上游玻璃和芯片原材料供应问题同样也牵动商显圈，一系列的工厂事故的影响已经被放大，加剧了市场供应端紧张的局势，面板价格也水涨船高。尽管如此，BOE、LGD、INX、AUO、CSOT都直接加大了商显产品的开发力度，HKC下半年也计划正式导入，商用显示仍然受到足够的重视。

　　从需求端来看，中国商显市场持续向好，规模自2020年Q2开始逐渐恢复和反弹。据奥维睿沃（AVC Revo） 数据表明：2021年Q1主流商显产品的销售额达到151.7亿，叠加去年同期低基数的因素，市场同比增长103%，两年复合增长率16%。其中，从企业表现来看，疫情加速资源向头部企业集中，2020年TOP10销额占比近6成，CVTE、鸿合、海信位居前三，占据市场30%的份额。

　　2020年中国大陆商显设备年销售额TOP15企业

　　Data source: 奥维睿沃(AVC Revo)

　　注：企业统计数据来源于奥维睿沃商显数据库，产品包括小间距LED、教育IWB、商用平板、平板拼接、广告机、商用电视、单屏显示器、激光投影、DLP拼接9类。

　　预计2021年规模实现双位数增长，商显市场增长潜力犹在

　　最后，报告对商显市场的趋势做了预判，2021年季度表现呈现前高后低的状态，全年预计同比超过15%的增长，行业仍会保持积极向好的态势。

　　同时，报告重点指出了教育、会议、医疗等领域的发展机会。教育方面，数字教育催生的硬件和软件升级机会巨大，教育“三个课堂”这种创新教育教学模式会新增各类信息化产品的使用，尤其是在信息化水平不足的地方。会议室应用场景方面，中国企业法人单位有超过2500万，会议室数量超过2000万间，大部分企业对于远程办公或者说线上会议的接受程度快速提升，智能化会议室的建设会催动智慧屏取代原有会议室装配，会议平板的潜力会得到真正发挥。医疗行业领域，一个是基层卫生机构激增，去年上半年基层卫生机构比去年同期增加的数量就达到万量级别，而且还在持续增加，为商显设备带来新增量。数字化医院建设使显示设备在就诊、候诊、住院等多个场景也拓展新需求。另外，未来3-4年零售药店的数字化转型，也将催生一个崭新的商显新领域。

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