锡林郭勒集创北方打响虎年驱动IC涨价“第一枪”

2022-04-01 阅读 48587

　　3月30日，LED显示产业链圈内忽然传出显示驱动IC大厂集创北方的涨价通知。高工LED注意到，在多位LED显示产业链人士的朋友圈也都贴出了这份涨价函。

　　这份落款日期为2022年3月29日的产品联络函显示，集创北方所有LED显示驱动产品含税价格在现行价格基础上上调5%-20%，价格调整自4月1日起正式执行。

　　集创北方在这份调价函上给出的理由是上游晶圆价格在2022年Q1和Q2持续上涨。同时集创北方还表示未来也将根据市场的动态变化随行就市持续调整产品价格。

　　高工LED已经从多家显示屏厂商处确认了这份涨价函的真实性。

　　“去年下游LED显示应用市场旺盛，驱动IC厂商出货不断攀升，这也意味着对晶圆的大量需求。”有产业链人士告诉高工LED，虽然去年各大晶圆厂商已经开始扩产，但产能还未完全释放，同时大部分产能都用在了高毛利的品类上，LED显示驱动IC厂的晶圆供应就显得吃紧。

　　有显示屏企业高层认为，其他驱动IC厂商极大可能会跟进涨价。

　　市场反馈的消息显示，已经有显示屏企业开始加大采购量囤货。

　　晶圆先涨？

　　事实上，晶圆供应紧张在1月就已经初见端倪。

　　瑞萨电子此前就宣布，2022年1月1日起全线产品价格调涨10%，其中就包括了瑞萨新收购的Dialog产品。涨价原因主要是前端（晶圆）、后端、测试和封装以及原材料的产能限制，导致供应商大幅增加了成本。

　　目前，国内LED显示驱动IC的晶圆供应主要依靠于中国台湾地区的几家晶圆代工厂产能。

　　而从市场传来的信息显示，包括台积电、联电、力积电、世界先进等中国台湾地区晶圆代工厂在2022年都已经或者有了涨价的计划。

　　其中台积电计划将部分8英寸和12英寸制程价格上调10%-20%。联电在1月对长约大客户涨价8%-12%，同时对22nm和28nm涨价。3月联电又上调全品项晶圆代工价格5%-10%.

　　同时有业界预估联电将逐季度调价。

　　力积电、世界先进也被爆出一季度涨价10%，同时每半年调整一次报价。

　　在产能紧张的情况下，晶圆代工厂也更愿意将产能分配给利润高的品类，而LED显示驱动IC明显不在此列。

　　有半导体企业人士解释说，晶圆代工厂一般是以光刻次数来定价，光刻次数越多，则价格越高。而国内LED驱动IC所用晶圆一般光次数仅为十几次到二十次，而一些高毛利的产品晶圆光刻次数可达40次-60次。

　　此前爆发的俄乌战争也对半导体市场有一定的冲击。

　　有数据显示，乌克兰供应着全球约70%的氖气，而俄罗斯又是钯的主要出产国之一，因此光刻气体和钯金属等半导体材料供应问题或凸显。光刻气体是光刻机产生激光的光源，而氖气是光刻气体的重要组成部分，很难被取代。

　　虽然从2021年下半年开始，各大晶圆代工厂已经开始大规模扩产，但这部分产能释放的节点大概率在2022年下半年。但下半年同时也是下游市场的出货旺季，产能仍有可能不能完全满足需求。

　　屏厂跟进?

　　回顾从2020年下半年到2021年上半年，LED驱动IC经历了几轮疯涨。多家驱动IC厂商也数次调价，价格较低位时上涨数倍之多。

　　最疯狂时，甚至有部分保费的显示屏也被回收拆解其驱动IC重新投入市场渠道之中。

　　驱动IC等原材料价格的猛涨也带动了LED显示屏厂商在2021数次调价。

　　直到2021年三季度尤其是8月以后，下游市场增长趋缓后，这一波原材料涨价才渐趋平缓。

　　有显示屏企业表示，2021年三季度开始，原材料价格都在回归，目前到2021年底和2022年1月已经基本上恢复到了正常水平。

　　但从2月下旬以来，原材料再现涨价苗头，再到此次集创北方调价。新一波涨价潮是否再次来袭？

　　洲明科技董秘祝郁文在3月24日接待机构投资者时表示，2022年初，个别原材料出现洽谈涨价的苗头，但占比很小，对整体成本影响不大。供应链端的压力已经得到充分的释放，预计未来整个产业链还是会回归到每年降本20-30%的长期规律上来。

　　高工LED从市场多方调研了解的信息显示，目前显示屏大厂普遍与驱动IC厂有长期协议，供应较为正常。即使涨价，涨幅也较小厂低。

　　利亚德此前透露，已经跟供应商签订了供货协议，保证到2022年底前驱动IC供货量的稳定。

　　但未来显示驱动IC如进一步涨价，中小显示屏企业将面临供货和涨价的双重冲击。但这也是显示屏大厂们继续提升市场占有率的良机。

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